Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d).
Unternehmensprofil
Wir suchen eine engagierte Assistenz für ein etabliertes, professionelles Team in der Vermögensverwaltung für private Kunden am Standort München unbefristet in Vollzeit (40 h). In dieser wichtigen Schnittstellenfunktion unterstützt du das Kundenbetreuungsteam bei operativen und administrativen Aufgaben und trägst dazu bei, einen reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeitsprozesse sicherzustellen.
Aufgabengebiet
Aufgaben:
- Unterstützung der Gesellschafter bei Betreuung ihrer Kunden
- Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Kundenanfragen
- Unterstützung bei Kalender- und Reisemanagement
- Dokumentation vertraulicher Kundenkonten, Depot- und Wertpapiergeschäfte
- Erstellung von Präsentationen, Berichten und Projekten
- Pflege von Kundenstammdaten im CRM-System
- Wiedervorlagen- und Fristenmanagement
Anforderungsprofil
Anforderungen:
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, idealerweise mit Assistenz- oder Back-Office-Tätigkeiten
- Interesse für Themen rund um Finanzmärkte, Wertpapiere und Depots
- Anwenderkenntnisse in MS-Office
- Erfahrung mit CRM-Systemen von Vorteil
- Strukturiertes Denken, Zuverlässigkeit und Lösungsorientierung
- Kommunikationsstärke und Bereitschaft im Team zu arbeiten
- Eigenständige Arbeitsweise
Benefits
Was dich erwartet:
- Ein professionelles, wertschätzendes Arbeitsumfeld in zentraler Lage
- Option auf Homeoffice sowie flexible Arbeitszeiten
- Betriebliche Altersvorsorge
- Parkmöglichkeiten
- Gesundheitsangebote, z.B. Wellpass, JobRad
- Attraktive Teamevents
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung bzw. Tagessatzvorstellung, Kündigungsfrist bzw.
Verfügbarkeit und der Referenznummer. Ihre Bewerbung wird an Julia Guggumos weitergeleitet.
Bitte beachten Sie: Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bewerbung sicherzustellen,
bitten wir ausschließlich um Online-Bewerbungen über unsere Homepage.
| Datum: | 16.02.2026 | |
| Job-Nr.: | 8276 | |
| Einsatzort: | München | |
| Bereich: | Assistance | |
| Vertragstyp: | Festanstellung / Headmatch GmbH & Co. KG |
Tel.: +49 (0)30-325 320-0
Web: www.headmatch.de
